Pipeline de cotizaciones y ventas
Herramienta de trabajo para seguir oportunidades desde necesidad hasta cierre.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oportunidad código | Cliente código | Necesidad | Monto cotizado | Etapa | Próxima acción | Fecha compromiso | Resultado |
| 2 | OP-EJ-01 | CLI-EJ-01 | Servicio ejemplo | $450.000 | Cotización enviada | Llamar para dudas | 2026-09-29 | Abierta |
| 3 | OP-EJ-02 | CLI-EJ-02 | Producto ejemplo | $180.000 | Aceptada | Coordinar entrega | 2026-09-28 | Ganada |
Pipeline de cotizaciones y ventas
| Oportunidad código | Cliente código | Necesidad | Monto cotizado | Etapa | Próxima acción | Fecha compromiso | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OP-EJ-01 | CLI-EJ-01 | Servicio ejemplo | $450.000 | Cotización enviada | Llamar para dudas | 2026-09-29 | Abierta |
| 3 | OP-EJ-02 | CLI-EJ-02 | Producto ejemplo | $180.000 | Aceptada | Coordinar entrega | 2026-09-28 | Ganada |
Cómo usar este documento
Seguir oportunidades desde necesidad hasta cierre
- Define la oportunidad, contrato o período que cubrirá pipeline de cotizaciones y ventas.
- Carga una fila por oportunidad código desde la orden, oferta o comunicación verificable.
- Confirma la columna «Resultado» con la persona que ejecuta la próxima acción.
- Cierra una fila sólo cuando el resultado comercial y su evidencia coincidan.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Seguir oportunidades desde necesidad hasta cierre.
Para completar «Pipeline de cotizaciones y ventas», combina «Oportunidad código» con «Cliente código» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Resultado».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Oportunidad código, Cliente código, Necesidad, Monto cotizado, Etapa, Próxima acción, Fecha compromiso; usa «Resultado» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
La etapa debe corresponder a evidencia del cliente, no a optimismo del vendedor.
- Verificar que «Oportunidad código» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda seguir oportunidades desde necesidad hasta cierre.
- Resolver cualquier observación de «Resultado» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
No registres conversaciones privadas o datos personales innecesarios.
Fuentes oficiales consultadas
- Sercotec: Gestión financiera
Planificación financiera, contabilidad y financiamiento como ámbitos separados de gestión.
Consultada: 2026-09-26